Academia de Finanzas e Inversión

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Value Investing

Aprenda las técnicas de análisis de valor que utilizan los gestores de inversiones en acciones de mayor éxito.

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Finanzas Corporativas

Un recorrido paso a paso por los conceptos financieros estudiados en los MBA's mas reconocidos del mundo.

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Economía para Inversores

Todo inversor necesita conocer estos conceptos económicos fundamentales para poder manejarse en un mundo globalizado.

CURSO DE VALUE INVESTING

# El método de inversion profesional de mayor éxito
# Comprenda los fundamentos necesarios para invertir en la Bolsa Americana

CONTENIDO

• Funcionamiento de las inversiones en bolsa a corto y largo plazo 
• La diferencia entre inversión y especulación
• Metodologias de inversión en bolsa de menor riesgo y la importancia de elegir acciones con alto potencial
• Claves para evaluar la capacidad financiera de una empresa  y las claves para evaluar las perspectivas futuras de una empresa
• Como determinar cuándo comprar y cuándo vender acciones
• Como reducir los riesgos en su cartera de inversiones y los fundamentos para proteger su dinero y construir riqueza a largo plazo de manera efectiva
• Los fundamentos del análisis cualitativo y cuantitativo
• El efecto compounding
• Sesgos que nos llevan a cometer errores de inversión
• Como calcular el valor intrínseco de una empresa  
• Comprenda porque  Ud. debe construir un plan para lograr su propia libertad financiera y desconfiar de las soluciones fáciles

¿Qué es VALUE INVESTING?

El VALUE INVESTING es una estrategia de inversión que consiste en elegir acciones que parecen negociarse por menos de su valor intrínseco. Los inversores de valor descubren activamente las acciones que creen que el mercado de valores está subestimando. Creen que el mercado reacciona de forma exagerada a las buenas y malas noticias, lo que resulta en movimientos del precio de las acciones que no corresponden a los fundamentos a largo plazo de una empresa. La reacción exagerada ofrece la oportunidad de obtener ganancias comprando acciones a precios reducidos, a la venta.

¿Cómo funciona el VALUE INVESTING?


El concepto básico detrás del VALUE INVESTING es sencillo: si conoce el verdadero valor de algo, puede ahorrar mucho dinero cuando lo compra a la venta. La mayoría de la gente estaría de acuerdo en que si compra un coche nuevo con descuento o al precio full, obtendrá el mismo coche con la misma potencia y prestaciones.

Las acciones funcionan de manera similar, lo que significa que el precio de las acciones de la compañía puede cambiar incluso cuando el valor o la valoración de la compañía se ha mantenido igual. Las acciones, como los coches, atraviesan períodos de mayor y menor demanda que conducen a fluctuaciones de precios, pero eso no cambia lo que obtiene por su dinero. 

Al igual que los compradores inteligentes argumentan que no tiene sentido pagar el precio completo de un coche, ya que los coches salen a la venta varias veces al año, los inversores expertos creen que las acciones funcionan de la misma manera. Por supuesto, a diferencia de los coches, las acciones no saldrán a la venta en épocas predecibles del año, como el Viernes Negro, y sus precios de venta no se anunciarán.

MARGEN DE SEGURIDAD

Los VALUE INVESTORS saben que siempre hay cierto margen de error en su estimación del valor, y a menudo establecen su propio "margen de seguridad", en función de su tolerancia al riesgo particular. El principio del margen de seguridad, una de las claves para una inversión de valor exitosa, se basa en la premisa de que comprar acciones a precios de ganga le brinda una mejor oportunidad de obtener ganancias más adelante cuando las vende. El margen de seguridad también lo hace menos propenso a perder dinero si la acción no funciona como esperaba.

Los inversores de valor utilizan el mismo tipo de razonamiento. Si una acción vale $ 500 y la compra por $ 300, obtendrá una ganancia de $ 200 simplemente esperando que el precio de la acción aumente al valor real de $ 500. Además de eso, la empresa podría crecer y volverse más valiosa, dándole la oportunidad de ganar aún más dinero. Si el precio de la acción aumenta a $ 600, ganará $ 300 desde que compró la acción a la venta. Si lo hubiera comprado a su precio total de $ 500, solo obtendría una ganancia de $ 100. Benjamin Graham, el padre de la inversión de valor, solo compró acciones cuando tenían un precio de dos tercios o menos de su valor intrínseco. Este era el margen de seguridad que él consideraba necesario para obtener los mejores rendimientos al tiempo que minimizaba las desventajas de la inversión.

CURSO DE FINANZAS CORPORATIVAS

# Un recorrido minucioso y detallado de los conceptos de finanzas con prácticas.

INDICADORES FINANCIEROS

• Estados Financieros Básicos.
• Indicadores de Liquidez, Endeudamiento, Actividad, Rendimiento y Mercado.
• Indicadores Dupont.
•Análisis Horizontal y Vertical.
• Calidad de la información.
• Punto de equilibrio operativo. Expresión matemática y gráfica.
• Apalancamiento Operativo.
• Aplancamiento Financiero.
• Apalancamiento Combinado 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

• Inversiones a largo plazo. Relación riesgo-rendimiento. Riesgo sistemático y No sistemático. Definición de portafolios. Indice de Sharpe. El modelo CAPM. Beta como medida de riesgo sistemático. Beta como elemento de calculo del rendimiento requerido.
• Financiamiento a largo plazo. Emisión de obligaciones y acciones.
• El mercado primario o de oferta pública. El mercado secundario. Diferencias.
• Tècnicas de Valoración : Diferentes métodos (Balance, Resultados, Mixtos, Flujo de Caja, Generación de valor, Opciones).

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TECNICAS DE GERENCIA FINANCIERA

• El ciclo de efectivo o ciclo de caja.  Inversiones a corto plazo. El mercado Financiero Nacional.
• Alternativas de Inversión.
• Administración de las cuentas por cobrar.  Administración del inventario. El modelo de CEP. 
• Capital de trabajo. 
• Ciclo del capital de trabajo. Elementos que lo conforman e interrelación.
• Financiamientos del capital de trabajo. La estructura financiera de la empresa.

RENTA FIJA (BONOS) Y DERIVADOS

• Titulos de renta fija.
• Titulos de renta variable.
• Principales bonos. Pùblicos y Privados.
• Bonos a la par, con prima, a descuento.
• Calculo de precio y rendimiento al vencimiento (YTM).
• El mercado de opciones. Definiciòn. Tipos. Cobertura del riesgo.
• El mercado de futuros. Definiciòn. Forwards.Swaps. Diferencias con las opciones.
• ADR`S, GDR`S, Warrants, Operaciones de arbitraje.

Curso de economía para Inversores

# Lo esencial que usted necesita saber sobre economía para invertir con éxito.

1

Primer bloque

• INDICADORES DE LA ECONOMIA
• POLITICA MONETARIA Y FISCAL
• EL ANALISIS ECONÓMICO EN SEGUNDA DERIVADA 
• LOS EFECTOS DE LA RECONSTRUCCIÓN
• LAS OBRAS PUBLICAS E IMPUESTOS

2

Segundo bloque

• EL CRÉDITO ESTATAL
• LA DIVISIÓN DEL TRABAJO Y SU EFECTO
• EL «EMPLEO TOTAL»
• EL EFECTO DE LOS ARANCELES 
• EL EFECTO DE LAS EXPORTACIONES 

3

Tercer bloque

• EL PROTECCIONISMO 
• EL MECANISMO DE LOS PRECIOS
• LA «ESTABILIZACIÓN» DE LOS PRECIOS
• EL SALARIO MÍNIMO Y LA RENTA BASICA UNIVERSAL
• LOS BENEFICIOS
• LA INFLACIÓN
• EL AHORRO

4

Cuarto bloque

• LA LIQUIDEZ
• DINERO, CRÉDITO y BANCA
• EL CICLO ECONÓMICO

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INSTRUCTOR


José Ramón CAMPOS, MBA
• Master en Value Investing
• Licenciado en Computación
• Inversor profesional
• Profesor de Finanzas y Economía 
• Especialista en Banca y Medios de Pago
• Emprendedor y aprendedor
• Enfocado en Finanzas Personales y Emprendimiento

Experto en finanzas e inversiones

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Alicante. Spain

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